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上周（08.01-08.07）中信通讯板块上涨2.44%，个中通讯开发缔造上涨3.04%，增值效劳上涨2.01%，电信运营上涨0.29%，同期沪深300指数下跌0.32%，中幼板指数上涨0.51%，创业板指数上涨0.49%。
中瓷电子：公司投资3.13亿元的“碳化硅高压功率模块合头本事研发项目”估计于2023年1月1日开工；别的碳化硅、氮化镓合联项目估计于2022岁终完结验收，该项目第三代晶圆修成最终产能为12万件/年、GaN功放模块为120万件/年、SiC功率模块及单管分离为2.4万件/年和1200万件/年。
咱们将公司列为8月金股，赓续首推！公司正在电子陶瓷表壳“桂林一枝”，碳化硅MOSFET“勇立潮头”；本身滋长逻辑络续加强升级，资产重组计划主动胀动，仍有较大上涨空间！近期商场风闻导致海优势电合联板块有所安排，海风吸波原料影响有限，历久利于海优势电装机需求，估计下半年会迎来海优势电招投标集合催化时分段；中天科技基础面无忧，倡导逢低组织。公司Q2单季度估计竣工归母净利润6.84-10.24亿元，按中值筹算归母净利润约8.54亿元。海洋交易接续高速增加，二季度海缆环比进献加多。新能源交易范畴效应显露，牢固进献利润，光伏交易估计Q4动手放量。电力线缆牢固增加，光纤光缆环比接续刷新。6月新能源汽车销量高增，华为系车体现亮眼，咱们接续看好车载通讯板块投资机缘，重心推举中瓷电子（华为激光雷达）、意华股份（华为汽车连绵器）、华测导航、鼎通科技、天孚通讯等；继信骅营收依旧高增加后，海表云厂商本钱开支柱续更始高，再次印证云筹算家产链的高景气；2022年Q2，亚马逊、微软、谷歌、Meta（Facebook）合计本钱开支达355.44亿元，同比增加19.79%，环比增加3.28%，赓续创史乘新高，Facebook再次精准本钱开支指引，上调至300-340亿美元；接续重心推举光模块家产链的中瓷电子、天孚通讯、中际旭创、新易盛。美国官宣对东南亚进口光伏组件合税宽免24个月，希望正在2024年之前将其太阳能发电才具普及2倍，从7.5GW到22.5GW。美东时分周三，美国参议院大都党头目舒默和参议员曼钦就一项囊括3690亿美元明净能源补贴条件的“2022年通胀裁减法案”告终和道，进一步刺激美国光伏装机需求，意华股份焦点大客户均正在欧美，估计将明显受益；公司二季度事迹超预期，光伏支架高速增加。按中值筹算，公司Q2单季度竣工归母净利润1.35亿元，同比+249%，扣非后净利润0.71亿元，同比+99%。公司事迹的高速增加，首要源于光伏支架交易的大幅增加，光伏支架利润率牢固正在7%左近，汽车连绵器环比保护牢固。鼎通科技颁布中报，公司二季度事迹超预期，通讯产物品类赓续扩张，汽车交易订单放量；同时产物机合刷新、原原料压造削弱下，Q2单季度毛利率、净利润率同环比均刷新。亿联搜集二季度事迹大超预期，二季度公司收入和利润同比均竣工30%+增加，按中值筹算归母净利润率环比提拔3.84pct，首要源于下游需求延续景气，及公民币贬值等。物联网模组行业景气，国表里需求兴盛，重心体贴移远通讯，公司颁布半年度事迹预报，Q2事迹延续高增加；公司车载与5G交易得回打破，基于8155的高端智能车范畴组已向国内出名新能源自决品牌供货，5G模组与英伟达JetsonAGXOrin平台完结联调，催化下游5GAIoT多场景需求发生，交易样式赓续拓展，或成为新事迹增加点。
华测导航：咱们正在4月底部区域颁布公司深度讲演，近期咱们再次颁布行业深度讲演，接续重心推举！近期华测一张网正式颁布，为公司带来事迹增量。公司正在寰宇成立了4235个CORS基站，打造了目前寰宇基准站密度最大的一张网。搭配引入了人为智能的CORS效劳算法，“华测一张网”竣工云、网、端同源，行使华测RTK+“华测一张网”账号的固定率拥有显明提拔，均匀数值从85%提拔到了96%，RTK丈量的精度也竣工了20%以上的提拔。疫情对公司22H1事迹形成影响，下半年公司策划将明显环比刷新，乘用车组合导航终端多量量供货给主机。
